Een muis loopt door het bos, waar een vos, een uil en een slang wel een lekker hapje in hem zien. Maar de pientere muis misleidt de dieren door hen bang te maken voor de Gruffalo: een beest met knarsende tanden, eeltige knieën, oranje ogen, paarse stekels en een gifgroene wrat. Alleen de muis weet dat de Gruffalo niet echt bestaat. Of… vergist hij zich?